Gérer un patrimoine, c’est arbitrer : entre les actifs, entre les horizons, entre ce qu’on garde et ce qu’on transmet. Cette rubrique couvre les méthodes de la gestion privée : bilan patrimonial, allocation d’actifs, fiscalité du patrimoine (IFI, flat tax, niches fiscales), transmission et succession (donation, démembrement), immobilier patrimonial (SCI, LMNP, nue-propriété). On y explique aussi comment travaille un conseiller en gestion de patrimoine : sa lettre de mission, ses honoraires, ses obligations réglementaires. Chaque dossier est daté, sourcé (BOFiP, service-public.fr, AMF) et rattaché à une année : un abattement sans millésime ne veut rien dire. Rien ici ne constitue un conseil personnalisé. Nous décrivons les mécanismes ; la décision vous appartient, le cas échéant avec un professionnel réglementé.
Patrimoine & gestion privée
Bilan, compte de résultat, seuil de rentabilité, trésorerie et choix fiscaux : reliez les chiffres aux décisions pour mieux piloter votre entreprise au quotidien.
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Dans le 45, un conseil en gestion d’entreprise relie business plan, trésorerie, fiscalité, social et transmission pour transformer les chiffres en décisions utiles.
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