Trouvez le professionnel de la finance dont vous avez besoin
Paris est la ville de France qui compte le plus de cabinets en gestion de patrimoine. Les CGP parisiens sont principalement concentrés intra muros mais on en trouve également plusieurs dans la proche banlieue.
Ils peuvent vous accompagner dans de nombreux cas de figure allant de l'ouverture d'une assurance vie à la réduction d'impôts. Le premier rendez-vous est toujours gratuit. Il permet à votre conseiller patrimonial de réaliser un audit de votre situation. Vous pouvez contacter un ou plusieurs professionnels de la gestion de patrimoine afin de réaliser ce premier audit.
Contrairement à une idée reçue, les Conseillers en Gestion de Patrimoine (CGP) parisiens ne sont pas réservés aux 2% des français les plus riches. Dès lors que vous payez des impôts, que vous avez un patrimoine ou souhaitez le constituer, ou que vous désirez faire de l'optimisation fiscale vous pouvez, et devez, vous faire accompagner par un professionnel de la gestion de patrimoine.
La taille du marché à Paris est telle qu'il y a de nombreux gestionnaires dans différentes spécialités. Consultez les fiches des cabinets présents sur Finadvisor afin de trouver celui ou celle qui vous semble le plus adapté à vos besoins.
Vous pouvez aussi réaliser votre audit personnel grâce à notre questionnaire en ligne. Nous vous indiquerons alors les conseillers qui vous correspondent le mieux à Paris.
Le premier rendez-vous chez un CGP est toujours gratuit. Il a pour objectif de comprendre vos besoins, auditer votre situation et réfléchir à une stratégie d'accompagnement adaptée à votre situation personnelle.
De très nombreuses personnes se rendent chez un conseiller en gestion de patrimoine à Paris sans avoir d'objectif précis en tête. Le rôle de votre conseiller sera alors de vous présenter les meilleures options qui s'offrent à vous. Et elles peuvent être nombreuses, de l'investissement locatif à la simple réduction d'imposition en passant par des plans épargnes pour votre famille.
Allez à se premier rendez-vous sans préjugé !