Les conseillers en gestion de patrimoine à Carvin 62220

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Retrouvez tous les conseillers de Carvin et ses alentours sur la plateforme Finadvisor. Grâce à notre plateforme intuitive et complète spécialisée dans la mise en relations d'experts financiers avec des chefs d'entreprise et des particuliers, choisissez votre gestionnaire de patrimoine et commencez dès aujourd'hui à préparer vos projets futurs !


Les CGP répondent à de nombreuses problématiques que vous rencontrez peut-être, telles que : la prévoyance (mise à l'abri de votre famille), l'optimisation fiscale, la défiscalisation, les investissements financiers et immobiliers (Pinel et Malraux)...

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360 COURTAGE Lens
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360 Courtage c'est un réseau national de courtiers en assurances, experts et indépendants spécialisés en protection sociale et patrimoniale.

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Investimium Lille
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Investimium est une société de conseil en investissement et en gestion de patrimoine basée à Lille et spécialisée dans l’optimisation des investissements immobiliers et financiers.

  • Gestion financière
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  • Conseil Patrimonial
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BHB Conseil Lille
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Situé à Lille, BHB conseil est un cabinet spécialisé dans le conseil en investissement et dans la gestion de patrimoine.

  • Gestion financière
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  • Défiscalisation
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Opaline Patrimoine Lille
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Créé par Nicolas Stoclet, le cabinet Opaline Patrimoine, implanté à Lille, construit sa réputation sur la qualité et l’indépendance de ses conseils.

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Magellan Conseil Marcq-en-Barœul

Maecenas pulvinar, risus in facilisis dignissim, quam nisi hendrerit nulla, id vestibulum metus nullam viverra porta purus.

  • Accompagnement global
  • Gestion financière
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  • Audit patrimonial
  • Conseil Patrimonial
  • Défiscalisation
  • Placement financier
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La Fiduciaire du Patrimoine Valenciennes

Spécialisée dans les placements financiers, la retraite, l’immobilier et la prévoyance, la Fiduciaire du Patrimoine est une entreprise créée en 2009.

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GD Finance et Patrimoine Téteghem

GD Finance et Patrimoine accompagne ses clients Particuliers, Professionnels, Entreprises et Associations dans la gestion et le suivi de leur patrimoine.

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  • Audit patrimonial
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Cabinet Frédéric Tripier Bezannes

Professionnels de santé, chefs d'entreprise, cadres... Frédéric Tripier vous assiste, vous conseille et vous guide, en toute indépendance, dans vos choix patrimoniaux.

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  • Gestion financière
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  • Placement financier
  • Accompagnement global
  • Conseil Patrimonial
  • Optimisation Fiscale
  • Prévoyance
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La Financière de Cassiopée Enghien-les-Bains

La Financière de Cassiopée ce sont des conseils et des solutions pour chacun de vos besoins patrimoniaux, pour maintenant et pour demain.

  • Placement financier
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  • Audit patrimonial
  • Conseil Patrimonial
  • Défiscalisation
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Purple Patrimoine Magny-le-Hongre

Une relation de confiance, saine et stable, qui doit s’inscrire dans la durée.
Vous connaître, et vous accompagner dans les grandes étapes de votre vie ou dans celle du développement de votre entreprise.

  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
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  • Audit patrimonial
  • Défiscalisation
  • Prévoyance
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9 Patrimoine Paris
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9 Patrimoine vous permettra notamment de comparer toute les SCPI en fonction de vos critères et de vos objectifs.

  • Immobilier
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  • Optimisation Fiscale
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  • Conseil Patrimonial
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Priorités Patrimoine Paris

L’objectif de Priorités Patrimoine est de conseiller, en toute indépendance, leurs clients pour préserver et développer leur patrimoine afin de protéger leur niveau de vie, leur qualité, leurs styles de vie et aussi leurs pouvoirs de disposition.

  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Placement financier
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  • Audit patrimonial
  • Prévoyance
  • Gestion financière
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Alter Egale Paris
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Alter Egale est une société de conseil en gestion de patrimoine qui met en avant la transparence comme une valeur ajoutée pour ses clients.
Vous construisez ensemble les stratégies patrimoniales les plus adaptées à votre projet de vie.

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  • Placement financier
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Rhétorès Finance Paris
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Situé à Paris, le cabinet Réthorès est spécialisé dans le conseil et la gestion de patrimoine. Grâce à une expertise réputée et à un large champ de compétence, le cabinet est devenu une référence de la gestion de patrimoine en France.

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Allure Finance Paris
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L’objectif d’Allure Finance est de fédérer des experts issus d’univers différents mais complémentaires pour servir au mieux les intérêts de ses clients.

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A partir de quand dois-je recourir aux services d'un conseiller patrimonial à Carvin ?



Dès lors que vous payez des impôts, que vous soyez un particulier ou bien un entrepreneur, vous avez tout intérêt à faire appel aux services des conseillers du patrimoine. Celui-ci vous accompagnera dans une démarche d'optimisation de votre fiscalité et aussi de défiscalisation.

Ce n'est pas le seul rôle des conseillers patrimoniaux, ils proposent aussi des services de prévoyance, de conseil en investissements, de gestion privée, de préparation d'acquisition d'entreprise et de transmission.



Comment s'effectue la sélection de votre gestionnaire de patrimoine ?



Pour choisir votre conseiller patrimonial, nous vous conseillons de déterminer d'avance le type de structure auquel vous vous adresserez. Il peut s'agir d'un cabinet indépendant ou d'un groupement, mais il faut prendre en compte qu'un CGP issu d'un groupement aura moins de libertés et sera moins objectif dans ses propositions de produits financiers/bien et programmes immobiliers.

Rendez vous sur la plateforme de Finadvisor et renseignez votre ville, vous aurez alors la liste des CGP alentours. Faites votre choix parmi les conseillers et appelez celui qui vous semble le mieux disposé à vous accompagner. Lors de l'appel vous pourrez vérifier que vous êtes sur le même longueur d'onde (ou pas...) que le conseiller patrimonial. Si sa méthode de travail vous convient, allez à la rencontre du gestionnaire.



Le déroulement d'un premier entretien type avec un gestionnaire de patrimoine



Lors de votre rencontre, vous serez amené à détailler votre situation personnelle et professionnelle, vos ressources financières ainsi que vos dettes. C'est ce qu'on appelle le bilan patrimonial, cela permet au CGP de contextualiser votre situation pour vous vous attribuer un profil. Ce profil permettra ensuite de déterminer vos objectifs et de préparer la stratégie patrimoniale (déterminant si vous devez investir ou épargner, comment, et pendant combien de temps). Si la stratégie proposée par le conseiller patrimonial convient à vos attentes, donnez suite au rendez-vous.

Mon Expert

360 COURTAGE

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Pierre Henry-Léo

Investimium

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Vincent Bonnel

BHB Conseil

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Nicolas Stoclet

Opaline Patrimoine

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Olivier Bayart

Magellan Conseil

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Didier Lecoq

La Fiduciaire du Patrimoine

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Aurélien Desages

GD Finance et Patrimoine

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Frédéric Tripier

Cabinet Frédéric Tripier

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Gilles Geffroy

La Financière de Cassiopée

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Grégory Ribera

Purple Patrimoine

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Nelson Castaneda

9 Patrimoine

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Delphine Padovani d’Hautefort

Priorités Patrimoine

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Géraldine Métifeux

Alter Egale

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Stéphane Rudzinski

Rhétorès Finance

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Edouard Petitdidier

Allure Finance

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Judith Sebillotte-Legris

Score Patrimoine

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Antoine Dadvisard

Matignon Finances

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François Xavier Legendre

Dauphine Patrimoine

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Thierry Creux

Balthazar Gestion Privée

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Anna Gozlan

AGH Conseil

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Jérôme Rusak

Lonlay & Associés

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THESAURUS Stratèges en Patrimoine

Paris

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Yves Pitois

Floria et Associés

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Pascal Bono

Colbert Patrimoine Invest

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Benoît Jauvert

FOX

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Gaëtan Julie

FIGA

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Alain Jolibert

AJC

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Frédéric Barbaray

B2F

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Marc Girardon

OPS Patrimoine

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Nicolas Gourdet

Optimial

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Denis Dauplé

Dauplé Patrimoine

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Benjamin Cariou

Liins Normandie

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Gregory Alix

Agest Patrimoine

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Manon Capelli

Capelli & Associés

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Luc Capizzi

Obsitas Nord

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Lionel Eminic

Imothep Capital

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Gilles Haenel

Ethicus Patrimoine

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Dominique PAYEN

Opti Finance

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François-Xavier Leduc

L'Ibéroise

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Thomas Hallonet

IGIP Gestion Privée

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Dominique Thomas

DFT CONSULTING

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Matthieu Herrlich

AJC Patrimoine

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Erwann O'Carroll

O'Carroll & Associés

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Sébastien Morel

Select Imvest

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Vincent TANGUY

Tanguy Finances

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Christophe Bastide

Partners Patrimoine

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Steve Le Goff

Aelis Patrimoine

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François Choplin

FC Patrimoine & Conseils

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Jean-Michel Brévier

Armoric Finance - Fiducée Gestion Privée

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FINARENA Gestion Privée

FINARENA Gestion Privée

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Julien Morinière

AS Gestion Privée

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Thierry Guichen

Guichen Patrimoine

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Hervé Dupé

HD Patrimoine

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Isabelle Cacheux

3A Patrimoine

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Charles Clerice de Meynard

Colbert Patrimoine Finance

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Frédéric Blayo

Cabinet Home & Business Investments

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Guillaume Bayle

Liins Paris

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