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Pour payer moins d’impôt ou simplement prendre les bonnes décisions sur votre déclaration, Sophie saura parfaitement vous accompagner.
Sophie est le Conseiller en Gestion de Patrimoine qu’il vous faut pour construire et diversifier votre patrimoine ou encore optimiser vos placements financiers existants
Vous souhaitez épargner pour la première fois et commencer à vous créer un patrimoine ou souhaitez simplement faire un bilan de mi-parcours, Sophie vous aidera à y voir clair et à dresser une feuille de route adaptée à vos revenus et à vos envies
Dans le cadre de votre suivi patrimonial, votre Conseiller en Gestion de Patrimoine vous accompagne, en toute interprofessionnalité, dans la réalisation et l’enregistrement de vos actes juridiques : création d'une SCI, création d'une SARL de famille, rédaction de statut, donation, mandat de protection future, enregistrement d’un testament, rédaction de baux, contrat de mariage, etc.
En véritable chef d’orchestre de la gestion de votre patrimoine, il prépare vos actes avec avocats spécialisés et/ou notaires, il organise vos rendez-vous et vous accompagne jusqu’à la signature de vos actes juridiques et/ou notariés.
Vous êtes ainsi assuré d'un accompagnement personnalisé dans le temps et de la sécurisation de vos projets de vie.
presque 7 ans
3km
19 Rue Croix Baragnon
31000 Toulouse