Les conseillers en gestion de patrimoine à Marseille 13000

Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Marseille 13000 et contactez-le directement

Il existe de nombreux cabinets en gestion de patrimoine à Marseille. Que vous souhaitiez investir, faire la défiscalisation, préparer l'avenir de votre famille ou simplement être conseiller par une autre personne que votre banquier vous pouvez faire appel à un CGP à Marseille. Tous les cabinets n'ont pas les mêmes critères ni le même type de clients. En cas de doute n'hésitez à nous demander conseil, nous vous aiguillerons dans votre recherche afin de trouver le gestionnaire de patrimoine le plus adapté à votre profil. 

Lire la suite
Liins Marseille Marseille
En savoir plus

Spécialiste depuis plus de 17 ans en ingénierie fiscale et patrimoniale, Liins saura vous proposer divers supports pour répondre à vos attentes : immobilier, produits financiers, liquidités, épargne…

  • Optimisation Fiscale
  • Déclaration fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Transmission
  • Audit patrimonial
  • Gestion financière
  • Placement financier
  • Défiscalisation
  • Prévoyance
  • Accompagnement global
En savoir plus
Provence Gestion Finances Marseille

L’objectif de Provence Gestion Finances est de vous proposer une gestion de votre patrimoine sur-mesure.
Ce positionnement nous permet de ne pas être vendeurs mais acheteurs de services pour le compte exclusif de votre famille.

  • Optimisation Fiscale
  • Audit patrimonial
  • Conseil Patrimonial
  • Défiscalisation
  • Placement financier
  • Accompagnement global
  • Gestion financière
  • Prévoyance
En savoir plus
Massilia Finance Marseille

Le cabinet Massalia Finance a 3 activités principales : la gestion de patrimoine, les placements financiers et l'investissements immobiliers. Il s'agit de l'un des cabinet les plus réputés de France.

En savoir plus
I.F.P. Conseils Marseille

I.F.P. Conseils travaille en toute indépendance, ce qui assure à ses clients un conseil de qualité en toute objectivité.

  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Financement immobilier
  • Gestion immobilière
  • Placement financier
  • Audit patrimonial
  • Accompagnement global
En savoir plus
Master Conseil Marseille
En savoir plus

Master Conseil et ses équipes utilisent une méthode et un processus rigoureux au service de tous les patrimoines.

  • Accompagnement global
  • Conseil Patrimonial
  • Optimisation Fiscale
  • Défiscalisation
  • Immobilier
  • Gestion financière
En savoir plus
Sumatra Patrimoine La Ciotat

Sumatra Patrimoine est un cabinet de gestion du patrimoine situé à La Ciotat, dans les Bouches-du-Rhône.
Les conseillers de Sumatra Patrimoine sont à votre écoute pour satisfaire vos objectifs.

  • Défiscalisation
  • Déclaration fiscale
  • Placement financier
  • Accompagnement global
  • Conseil Patrimonial
  • Gestion financière
  • Prévoyance
  • Transmission
  • Audit patrimonial
  • Optimisation Fiscale
  • Gestion immobilière
En savoir plus
Liins Aix-En-Provence Aix-en-Provence

Spécialiste depuis plus de 17 ans en ingénierie fiscale et patrimoniale, Liins saura vous proposer divers supports pour répondre à vos attentes : immobilier, produits financiers, liquidités, épargne…

  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Immobilier
  • Accompagnement global
  • Gestion financière
  • Déclaration fiscale
  • Transmission
  • Prévoyance
  • Audit patrimonial
  • Placement financier
En savoir plus
Aix en Provence Aix-en-Provence

Chez THESAURUS, les clients ne bénéficient pas seulement de conseils libres, issus de 23 ans d’expérience.
Ils sont aussi suivis par un consultant qui les accompagne personnellement dans le cadre d’une relation construite dans la durée.

  • Immobilier
  • Placement financier
  • Accompagnement global
  • Optimisation Fiscale
  • Gestion financière
  • Accompagnement juridique
  • Audit patrimonial
  • Conseil Patrimonial
  • Défiscalisation
En savoir plus
Novalfi  Aix-en-Provence
En savoir plus

Novalfi est un cabinet de gestion de patrimoine pionnier à Aix-en-Provence. Créé en 1996 il compte aujourd'hui près de 150 collaborateurs et compte parmi les cabinets de gestion de patrimoine les plus réputés de France.

  • Gestion financière
  • Audit patrimonial
  • Accompagnement global
  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Organisation familiale
  • Immobilier
  • Financement immobilier
  • Gestion immobilière
  • Placement financier
En savoir plus
Master Conseil Venelles
En savoir plus

Master Conseil et ses équipes utilisent une méthode et un processus rigoureux au service de tous les patrimoines.

  • Accompagnement global
  • Défiscalisation
  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Organisation familiale
  • Gestion financière
  • Placement financier
  • Immobilier
En savoir plus
Proconseils Pertuis
En savoir plus

Proconseils accompagne les particuliers dans la création et la gestion de leur patrimoine en apportant un conseil personnalisé et indépendant.

  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Audit patrimonial
  • Défiscalisation
  • Accompagnement global
  • Immobilier
  • Transmission
  • Banque au quotidien
  • Prévoyance
  • Gestion financière
  • Placement financier
En savoir plus
VALETYS Stratégies Patrimoniales Avignon

VALETYS Stratégies Patrimoniales est un cabinet de conseil de gestion du patrimoine basé à Avignon. Le cabinet vous propose un accompagnement pour préparer votre avenir dans les meilleures conditions et mettre à l'abri vos proches.

  • Optimisation Fiscale
  • Transmission
  • Placement financier
  • Gestion financière
  • Gestion immobilière
  • Audit patrimonial
  • Défiscalisation
  • Accompagnement global
  • Prévoyance
  • Conseil Patrimonial
  • Déclaration fiscale
  • Immobilier
En savoir plus
Cabinet Dupond-Meyer Villeneuve-lès-Avignon

Fort d’une expérience de 8 années, l’expertise du cabinet Dupond-Meyer permet à ses clients pharmaciens de bénéficier d’un service de conseil patrimonial fiable et performant.

En savoir plus
2NT Conseils Nîmes
En savoir plus

Cabinet de gestion de patrimoine reconnu, 2NT Conseils vous accompagne dans la structuration de votre patrimoine en adéquation avec vos projets.

  • Placement financier
  • Accompagnement global
  • Optimisation Fiscale
  • Gestion financière
  • Prévoyance
  • Déclaration fiscale
  • Audit patrimonial
  • Conseil Patrimonial
  • Défiscalisation
En savoir plus
SRD PatriConseil Camaret-sur-Aigues

Leur philosophie, rendre simple ce qui est compliqué.
Leur solutions, recherche de produits d'investissement personnalisés.

  • Accompagnement global
  • Prévoyance
  • Optimisation Fiscale
  • Déclaration fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Gestion immobilière
  • Placement financier
  • Gestion financière
En savoir plus

Quand faire appel à cabinet en gestion de patrimoine à Marseille ?



Dans de nombreux cas un gestionnaire de patrimoine (ou CGP) peut vous être d'une grande utilité. S'il s'agit d'un métier méconnu du grand public le CGP est un allié incontournable pour celles et ceux qui souhaitent préparer leur avenir du mieux possible. Quels placements choisir, comment payer moins d'impôts, comment assurer l'avenir de vos enfants, mieux gérer votre patrimoine, où investir ? Autant de questions auxquelles un bon gestionnaire de patrimoine pourra répondre et vous accompagner. 


Comment se déroule le premier rendez-vous avec un CGP marseillais ?



Le premier rendez-vous est toujours gratuit. Le CGP vous écoutera et débutera son audit patrimonial. A cette occasion il pourra vous informer des grandes préconisations. Il fera ensuite un bilan patrimonial et civil, c'est-à-dire que vous discuterez de votre situation personnelle et professionnelle, de vos ressources financières (capital, revenus, biens) et de vos dettes. Grâce à ces informations, le conseiller patrimonial sera en mesure de définir votre type de profil. Avec ce profil il pourra ensuite vous proposer une stratégie patrimoniale en adéquation avec la réalité, vos projets, vos valeurs et votre aversion au risque.

Finalement, notez que vous ne payera pas de frais d'honoraires dans la plupart des cas, vous avez donc tout à gagner en prenant rendez-vous !


Comment sélectionner un gestionnaire de patrimoine Marseillais ?



Vous avez l'intention de vous lancer dans de grands projets/investissements ? ou bien vous voulez prévoir votre avenir et celui de votre famille ? Pour cela, il faut impérativement vous adresser à un conseiller patrimonial qui vous convient tant dans sa vision que sa stratégie. Pour choisir le bon, commencez par définir vos critères, un de ceux-ci doit être le type de structure (cabinet indépendant, groupement...) car il n'y a pas la même liberté dans la proposition des biens ni la même variété selon la structure.

Ensuite, choisissez votre conseiller sur la plateforme Finadvisor et contactez le par téléphone. Vous serez rapidement fixé sur sa façon de travailler, ses services ou encore ses valeurs morales. Avec ces informations vous pourrez dès lors choisir de fixer un rendez-vous si le conseiller vous convient ou en choisir un autre via le site : www.behenry.fr.

Richard Crouzet

Liins Marseille

Voir la fiche

Johann Legallo

Provence Gestion Finances

Voir la fiche

Lionel LAFON

Massilia Finance

Voir la fiche

Benjamin Pascal

I.F.P. Conseils

Voir la fiche

Stéphane Voss

Master Conseil

Voir la fiche

Florence Estienne

Sumatra Patrimoine

Voir la fiche

Julien Meha

Liins Aix-En-Provence

Voir la fiche

THESAURUS Stratèges en Patrimoine

Aix en Provence

Voir la fiche

Novalfi Aix en Provence

Novalfi

Voir la fiche

Stéphane Voss

Master Conseil

Voir la fiche

Pascal Durville

Proconseils

Voir la fiche

Romain Muraille

VALETYS Stratégies Patrimoniales

Voir la fiche

Pascal Dupond-Meyer

Cabinet Dupond-Meyer

Voir la fiche

Nicolas Teissonnier

2NT Conseils

Voir la fiche

Didier Rey

SRD PatriConseil

Voir la fiche

Olivier Grenon-Andrieu

Equance

Voir la fiche

Florence LECOMTE

Coralia Conseils

Voir la fiche

Bruno NARCHAL

Groupe Crystal Expert et Finance

Voir la fiche

Stéphane Voss

Master Conseil

Voir la fiche

Jérôme Dudragne

Opportunités Investissements

Voir la fiche

Phillipe Agnelli

Signature Patrimoine

Voir la fiche

Gary Vigier

OptiFi

Voir la fiche

Pascal Bono

Colbert Patrimoine Invest

Voir la fiche

Olivier Taboue

Sud Finances Conseils

Voir la fiche

Alain Atallah

Trinity Gestion Privée

Voir la fiche

Didier Chedot

ISCD Finance

Voir la fiche

Yvan Viallon

VYP Finance

Voir la fiche

Christian Marlin

M&M Finance Conseil

Voir la fiche

Dominique Detrois

Aesope

Voir la fiche

Olivier Collin

Perspectives Gestion Privée

Voir la fiche

Loïc Normand

Agence Patrimoine

Voir la fiche

Jean-Luc Delsol

La Financière du Capitole

Voir la fiche

Andréa Rodrigues

Liins Toulouse

Voir la fiche

Emmanuel Courtant Lagarde

L'Offis

Voir la fiche

Catherine Guicher

CGPF

Voir la fiche

Thomas Witrand

Rimatoris Patrimoine et Finance

Voir la fiche

Hélène LINARD

Linard Gestion privée

Voir la fiche

François Espagno

Patrimonia group

Voir la fiche

Sophie Guillou

AT GESTION PRIVÉE

Voir la fiche

Jean-Olivier Ousset

Centre du Patrimoine

Voir la fiche

Christian Charpentier

Charpentier Patrimoine

Voir la fiche

Etienne Kajoin

Wealth A7

Voir la fiche

LLP Conseil

Pierre Latché

Voir la fiche

LLP Conseil

Emeric Lebel

Voir la fiche

Brice Moulin

Envergure Gestion

Voir la fiche

Pascal Pourcine

Vidal Patrimoine

Voir la fiche

Bertrand Chapon

MGA

Voir la fiche

Frédéric Fernandez

Ovalie Consulting

Voir la fiche

Thierry Morter

Taurus Gestion Privée

Voir la fiche

Jacques Berthomme

A2P Patrimoine (Auvergne Patrimoine Placements)

Voir la fiche

Alexandre Pauly & Romain Cahier

CP CAHIER & PAULY

Voir la fiche

Stéphanie Millet

Millet Patrimoine

Voir la fiche

Christian Gerval

ACS Patrimoine

Voir la fiche

Matthieu Lidar

Fiducée Gestion Privée Occitanie

Voir la fiche

Sébastien Morel

Select Imvest

Voir la fiche

Thomas Hallonet

IGIP Gestion Privée

Voir la fiche

Lorane Beau

Liins Aquitaine

Voir la fiche

Dominique Thomas

DFT CONSULTING

Voir la fiche

SLP Finance

SLP Finance

Voir la fiche

Damien Le Roy

Liins Lyon

Voir la fiche