Les conseillers en gestion de patrimoine à Lyon 69000

Quand rencontrer un gestionnaire de patrimoine Lyonnais ?

Pour commencer, sachez que les CGP ne sont pas réservés aux plus aisés, tout le monde peut faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine pour se faire accompagner dans sa stratégie patrimoniale.
Vous avez tout intérêt à recourir aux services d'un conseiller patrimonial dès lors que vous payez des impôts. Cependant, ce n'est pas le seul motif pour consulter un professionnel de la finance, vous aurez besoin d'un bon auditeur pour mener à bien vos projets. Lors d'un investissement dans l'immobilier ou les produits financiers, pour mettre à l'abri vos proches, pour préparer votre retraite ou encore pour l'achat d'une demeure de villégiature ; vous avez tout à gagner en ayant recours aux services des CGP.

Comment se déroule votre premier rendez-vous avec le conseiller ?

Tout d'abord, prenez en compte que le premier rendez-vous est entièrement gratuit, vous n'aurez aucun frais à payer.
Ensuite, l'échange avec le CGP permettra d'établir un bilan civil et un bilan patrimonial de votre situation, c'est-à-dire que vous serez amenés à discuter de votre situation dans la vie afin de préparer les éventuels faits à venir et aussi vous détaillerez l'ensemble de ce que vous possédez et ce que vous devez (patrimoine immobilier, professionnel et financier). Cela étant fait, l'expert vous aidera à cadrer vos objectifs. A l'issue de cet exercice, le conseiller établira une solution concordant avec vos objectifs et les opportunités.

Comment bien choisir votre conseiller à Lyon ?

Il est fondamental de bien choisir votre CGP pour que vous soyez satisfait. Interrogez-vous d'abord sur le type de structure de la société (cabinet indépendant, groupement,...). Une fois ce critère bien définit, établissez un premier contact avec le cabinet pour vérifier que l'aspect relationnel vous convient.
Expliquez au conseiller patrimonial votre démarche et vos projets, interrogez-le sur sa méthode de travail. Vous pouvez aussi lui demander des informations sur le type de produits financiers qu'il propose : un bon conseiller adaptera toujours ses préconisations à vos objectifs pour faire passer votre intérêt en premier.