ANNÉE DE CRÉATION

2009

COLLABORATEUR

1

INSCRIT SUR Finadvisor DEPUIS

environ 2 ans

Plus d’infos sur Jérôme Dudragne et Opportunités Investissements

La société Opportunités Investissements est une société de conseil en gestion de patrimoine et cumule les statuts de conseil en investissements financiers et agent immobilier.

Après avoir réalisé un audit patrimonial, nous adressons des préconisations à nos clients en fonction de leurs objectifs patrimoniaux et des moyens qu’ils sont prêts à mettre en œuvre pour y parvenir.

Nous les accompagnons dans la réalisation de tous les types de besoins, à savoir constituer du patrimoine, valoriser un capital existant, réduire la pression fiscale, préparer la retraite, anticiper une succession…

Nous sommes par ailleurs experts d’assurés, c’est-à-dire que nous pouvons intervenir dans l’étude des contrats d’assurances et s’assurer de l’adéquation entre les contrats et les réels besoins des clients.

Nous pouvons également représenter l’assuré en cas de conflit avec son assurance et lors d’une expertise suite à un sinistre.

Jérôme Dudragne vous accompagne dans les domaines suivants

  • Optimisation Fiscale
  • Conseil Patrimonial
  • Immobilier
  • Placement financier
  • Gestion financière
  • Prévoyance
  • Accompagnement global
  • Audit patrimonial

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