Les conseillers en gestion de patrimoine à Colmar 68000

Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Colmar 68000 et contactez-le directement

Retrouvez l'ensemble des gestionnaires de patrimoine de la ville de Colmar sur la plateforme Finadvisor.fr ! Tous les conseillers de votre ville sont à votre écoute pour vous accompagner dans vos projets, quels qu'ils soient ! Prévoyance, optimisation fiscale, défiscalisation, transmission d'entreprise, investissement dans de l'immobilier neuf ou d'occasion, achat de produits financiers... Vous avez de nombreuses raisons de faire appel à un CGP !

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AJC Patrimoine Strasbourg

AJC Patrimoine a été créée pour offrir une analyse objective et un service sur-mesure à tous les clients.

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  • Conseil Patrimonial
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DFT CONSULTING Andelarre
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Dominique THOMAS accompagne ses clients dans la définition, la mise en œuvre et le suivi d’une stratégie patrimoniale.

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Ethicus Patrimoine Rémelfing

Notre conviction est d’offrir un conseil objectif et impartial. Nous agissons au mieux des intérêts de nos clients.

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Obsitas Nord Metz
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Depuis plus de 20 ans, Obsitas développe son savoir faire en immobilier et son expertise fiscale. Leur expérience, leur maîtrise de l’investissement locatif de défiscalisation sont au service de leurs clients et de leurs partenaires.

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Select Imvest Besançon
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Fort de 15 ans d’expérience dans l’immobilier et la gestion de patrimoine, Select Imvest s'engage à vos côtés pour la réussite de votre projet d’investissement immobilier.

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  • Défiscalisation
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Agest Patrimoine Metz
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Spécialisé dans les opérations de défiscalisation immobilière AGEST PATRIMOINE accompagne ses clients sur tous les aspects de la gestion de leur patrimoine

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  • Accompagnement juridique
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IGIP Gestion Privée Dijon

IGIP Gestion Privée est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine accessible à toute personne souhaitant protéger, développer et transmettre son patrimoine.

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  • Conseil Patrimonial
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Agence Patrimoine Annecy-le-Vieux
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Agence Patrimoine est un cabinet de conseil établie dans la ville d'Annecy-le-Vieux, dans les Alpes. Le cabinet vous propose une large gamme de produits financiers selon votre aversion au risque et vos volontés.

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Perspectives Gestion Privée Annecy

Perspectives, cabinet de gestion privée basé à Annecy, vous accompagne dans l’élaboration de votre stratégie patrimoniale et le choix de vos investissements.

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Cabinet Frédéric Tripier Bezannes

Professionnels de santé, chefs d'entreprise, cadres... Frédéric Tripier vous assiste, vous conseille et vous guide, en toute indépendance, dans vos choix patrimoniaux.

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Aesope Lyon
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Créée en 1999, le cabinet Aesope exerce une activité de Conseil en Investissements Financiers et propose des services adaptés aux particuliers et aux entreprises.

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VYP Finance Lyon
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Fondé en 2007 par Yvan Vallion, VYP Finance fait partie des cabinets les plus réputés à Lyon. Une équipe complète se met à votre disposition pour faire fructifier votre patrimoine.

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M&M Finance Conseil Lyon

Selon vos moyens, vos besoins et vos objectifs, chaque cas est unique. Christian Marlin l’a bien compris et c’est pourquoi il met un point d’honneur à privilégier le relationnel et le suivi personnalisé.

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Purple Patrimoine Magny-le-Hongre

Une relation de confiance, saine et stable, qui doit s’inscrire dans la durée.
Vous connaître, et vous accompagner dans les grandes étapes de votre vie ou dans celle du développement de votre entreprise.

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OPS Patrimoine Viry-Châtillon

OPS Patrimoine accompagne, conseille et guide ses clients, particuliers et dirigeants d’entreprise, dans l’organisation de leur patrimoine.

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A partir de quand faire recourir aux services d'un conseiller patrimonial à Colmar ?



Les foyers ont tout intérêt à faire appel aux services d'un CGP dès qu'il payent des impôts. En effet, les gestionnaire du patrimoine conseillent les particuliers (et les professionnels) dans l'optimisation de leur fiscalité. Toutefois, ce n'est pas la seule bonne raison pour recourir à ce type de services, si vous souhaitez investir dans des produits financiers ou dans de l'immobilier (neuf ou d'occasion), pour préparer l'avenir de votre famille, pour transmettre votre société ou encore pour défiscaliser ; il y a de nombreuses raisons de rentrer en contact avec un gestionnaire de patrimoine à Colmar.



Comment se déroule le rendez-vous initial ?



Lors du tout premier entretien avec l'expert financier, sachez que vous n'aurez pas de frais d'honoraires dans la quasi-totalité des cas. L'entrevue se fait en deux étapes.

Tout d'abord, vous allez discuter avec le CGP de votre situation familiale, de vos ressources financières ainsi que de vos dettes ; cela permettra au conseiller patrimonial d'établir votre bilan civil et patrimonial, à l'issue desquels il vous attribuera un profil et des objectifs.

Dans un deuxième, vous parlerez de votre aversion au risque et vos projets, le CGP vous aiguillera dans les objectifs et proposera finalement une stratégie patrimoniale cohérente et adaptée à votre demande.



Comment choisir son conseiller patrimonial ?



Pour atteindre vos objectifs, vous devez impérativement faire appel au bon conseiller. Il faut commencer par choisir le type de structure avec lequel vous préférez traiter (cabinet indépendant ou groupement). Sachez qu'un indépendant vous proposera des produits et biens plus personnalisés car il n'est pas partie prenante et donc sans influence d'un tiers.

Sélectionnez votre CGP sur la plateforme Finadvisor.fr puis établissez un premier contact téléphonique. C'est l'occasion pour vous de demander des renseignements au gestionnaire et de sentir si il est en accord avec votre fonctionnement et vos valeurs. Si ce point se confirme, nous vous invitons à prendre un premier rendez-vous !

Matthieu Herrlich

AJC Patrimoine

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Dominique Thomas

DFT CONSULTING

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Gilles Haenel

Ethicus Patrimoine

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Luc Capizzi

Obsitas Nord

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Sébastien Morel

Select Imvest

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Gregory Alix

Agest Patrimoine

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Thomas Hallonet

IGIP Gestion Privée

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Loïc Normand

Agence Patrimoine

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Olivier Collin

Perspectives Gestion Privée

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Frédéric Tripier

Cabinet Frédéric Tripier

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Dominique Detrois

Aesope

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Yvan Viallon

VYP Finance

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Christian Marlin

M&M Finance Conseil

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Grégory Ribera

Purple Patrimoine

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Marc Girardon

OPS Patrimoine

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Didier Lecoq

La Fiduciaire du Patrimoine

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Pascal Bono

Colbert Patrimoine Invest

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Nelson Castaneda

9 Patrimoine

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Antoine Dadvisard

Matignon Finances

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Thierry Creux

Balthazar Gestion Privée

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François Xavier Legendre

Dauphine Patrimoine

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Alain Jolibert

AJC

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Nicolas Gourdet

Optimial

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Judith Sebillotte-Legris

Score Patrimoine

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Géraldine Métifeux

Alter Egale

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Delphine Padovani d’Hautefort

Priorités Patrimoine

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Stéphane Rudzinski

Rhétorès Finance

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Jérôme Rusak

Lonlay & Associés

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THESAURUS Stratèges en Patrimoine

Paris

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Anna Gozlan

AGH Conseil

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Edouard Petitdidier

Allure Finance

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Yves Pitois

Floria et Associés

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Gilles Geffroy

La Financière de Cassiopée

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Benoît Jauvert

FOX

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Gaëtan Julie

FIGA

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Alain Atallah

Trinity Gestion Privée

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Jérôme Dudragne

Opportunités Investissements

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Lionel Eminic

Imothep Capital

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Bertrand Chapon

MGA

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Thierry Morter

Taurus Gestion Privée

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Alexandre Pauly & Romain Cahier

CP CAHIER & PAULY

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Jacques Berthomme

A2P Patrimoine (Auvergne Patrimoine Placements)

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Mon Expert

360 COURTAGE

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Pierre Henry-Léo

Investimium

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Olivier Bayart

Magellan Conseil

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Vincent Bonnel

BHB Conseil

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Nicolas Stoclet

Opaline Patrimoine

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Didier Rey

SRD PatriConseil

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Olivier Taboue

Sud Finances Conseils

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Aurélien Desages

GD Finance et Patrimoine

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Pascal Bono

Colbert Patrimoine Invest

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Gary Vigier

OptiFi

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Phillipe Agnelli

Signature Patrimoine

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Stéphane Voss

Master Conseil

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Pascal Dupond-Meyer

Cabinet Dupond-Meyer

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Frédéric Barbaray

B2F

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SLP Finance

SLP Finance

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Damien Le Roy

Liins Lyon

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Frédéric Blayo

Cabinet Home & Business Investments

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Guillaume Bayle

Liins Paris

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