ANNÉE DE CRÉATION

2008

COLLABORATEURS

3

INSCRIT SUR Finadvisor DEPUIS

plus d'un an

Plus d’infos sur Jacques Berthomme et A2P Patrimoine (Auvergne Patrimoine Placements)

A2P Patrimoine (AUVERGNE PATRIMOINE PLACEMENTS) vous accompagne dans la gestion personnalisée de votre patrimoine selon vos objectifs. Ingénierie patrimoniale, conseils financiers, optimisation fiscale, bilans et conseils retraite, conseils en prévoyance pour les particuliers, TNS (Travailleurs Non Salariés) et dirigeants.


Dans un environnement d’offres multiples et de marchés évolutifs, il n’est pas toujours aisé de construire, gérer et développer son patrimoine de manière pérenne.


Au sein de A2P Patrimoine, nous nous appliquons à définir la stratégie optimale pour répondre à vos besoins.

Engagés dans une relation de confiance, pour vous et avec vous, nous étudions votre situation dans sa globalité pour vous proposer les solutions les plus pertinentes en fonction de votre situation et de vos projets.


A2P Patrimoine : 


  • Une approche globale et personnalisée de votre patrimoine qui tient compte de tous ses aspects (fiscalité, assurances, immobilier, placements financiers…) 
  • Compétences et expertise. Experts du patrimoine et spécialistes du conseil, nous sommes vos interlocuteurs privilégiés.
  • Ethique et confiance. Nous sommes à votre écoute, disponibles pour analyser votre situation et préconiser des solutions sur-mesure dans une relation durable. 


Pour vous apporter encore plus d’expertise et de compétences, A2P PATRIMOINE est engagé depuis plusieurs années avec 3 autres professionnels de secteurs connexes et complémentaires: CVS ASSURANCES, CVS & ASSOCIES et A2P FINANCEMENTS pour former SERENYS GROUPE un réseau d’acteurs de proximité, reconnus, indépendants pour vous apporter, selon vos objectifs, des compétences et des services toujours plus efficaces en toute sérénité.

A2P PATRIMOINE est présent :

  • 21 rue Bonnabaud 63000 Clermont Ferrand (siège social)
  • 8 Avenue Gambetta 42300 Roanne
  • 1 rue Ferrandière 69002 Lyon 

Jacques Berthomme vous accompagne dans les domaines suivants

  • Audit patrimonial
  • Assurance de personnes
  • Assurance emprunteur
  • Défiscalisation
  • Optimisation Fiscale
  • Assurance de biens
  • Crédits
  • Accompagnement global
  • Conseil Patrimonial
  • Gestion financière
  • Prévoyance
  • Financement immobilier

Autres

Français

Réseaux :

Les avis sur A2P Patrimoine (Auvergne Patrimoine Placements)


Ce professionnel n'a pas encore d'avis. Soyez le premier à laisser un avis